Formation : Optimiser sa stratégie patrimoniale globale
Construire son patrimoine privé et professionnel et optimiser sa fiscalité.
Définissez vos objectifs patrimoniaux privés et professionnels et identifiez les liens. Mettez en place les solutions adaptées pour assurer une veille patrimoniale et fiscale.
Contenu pédagogique
Les participants seront amenés à situer leurs problématiques patrimoniales et fiscales pour les optimiser dans le contexte économique actuel.
Audit et stratégie
- pour établir un bilan expert de votre environnement : vos acquis, vos projets, vos contraintes
- pour réaliser les simulations correspondant à vos attentes
- pour simuler les projections en terme de revenus, de retraite, de prévoyance et de protection pour vous et pour vos proches
- pour anticiper les situations de votre vie dans les domaines financiers, fiscaux, patrimoniaux.
Optimisation fiscale
Il s’agit d’étudier les solutions pour réduire sa fiscalité grâce aux lois en vigueur : Scellier, Censi - Bouvard, Robien, Borloo, Girardin, ZRR, Malraux, Monuments Historiques, LMP, LMNP.
Pour les professionnels, l’approche est enrichie de mécanismes propres du type Loi Madelin, Epargne Salariale, Girardin IS.
Ingénierie patrimoniale
Elle s’articule autour des axes suivants :
- identification des besoins privés et professionnels
- analyse et exploitation des deux types de données
- élaboration des stratégies : mutation, transmission, succession, produits financiers, fiscalité, assurances, crédits.
Méthode pédagogique
Pédagogie interactive basée sur l’échange et la mise en situation pour illustrer les concepts financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Durée – Groupe
2 jours – 14 heures de formation
Taille du groupe : 5 à 12
| Notre catalogue des formations : | |
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